阿克苏诺贝尔发行5亿欧元债券

阿克苏诺贝尔将发行5亿欧元债券

5月15日，阿克苏诺贝尔宣布将发行价值5亿欧元的10年期债券，票面利率为4.0%。

中国涂料网表示，债券发行延长了该公司整个债券投资组合的期限。该债券将由阿克苏诺贝尔NV发行，并将在卢森堡证券交易所上市。该交易预计将于2023年5月24日进行结算，预计将于2033年5月24日到期。

截至2023年3月31日，阿克苏诺贝尔的净现金及现金等价物为12亿欧元，财务杠杆为净债务/EBITDA的4.2倍。到2027年，该公司将拥有13亿欧元未使用的循环信贷额度。下一轮债券将在2024年下半年到期，价值为5亿欧元。

考虑到目前的市场状况，阿克苏诺贝尔的目标是到2023年底将杠杆率降至净债务/EBITDA的3.4倍以下，包括收购关西涂料非洲业务的影响，并在2023年后恢复到约2倍。

数据显示，阿克苏诺贝尔在2022年筹集了108.46亿欧元（约合人民币791亿元），比去年同期增长13%。阿克苏诺贝尔表示，未来将专注于利润率管理、成本削减、营运资本正常化和去杠杆化。成本削减计划预计将缓解2023年运营成本通胀压力。